Müşteriler

Müşteriler menüsü Admin ve Yönetici rollerine açıktır. Personel rolü müşteri dizinine erişemez.

Liste ve kart görünümü

Müşteriler liste ya da kart olarak gösterilir; aynı veri kaynağını kullanırlar. Arama yazdıkça (300 milisaniye gecikmeyle) çalışır. Sıralama ad, kod ve oluşturulma zamanına göre yapılır; sayfa başına en çok 100 kayıt gelir.

Müşteri oluşturma

Ekleme ve düzenleme açılır pencerede yapılır; yalnızca ilgili liste yenilenir.

• Cari kodu otomatik üretilir (CUS-000001 biçiminde) ve değiştirilemez.
• Tür: Kurumsal ya da bireysel.
  • Kurumsal müşteride 10 haneli vergi kimlik numarası ve vergi dairesi girilir.
  • Bireysel müşteride 11 haneli, sıfırla başlamayan kimlik numarası girilir.
  • Bu bir biçim kontrolüdür; numaralar GİB ya da Nüfus kayıtlarından doğrulanmaz.
  • Kimlik ve vergi numarası, arşivlenmiş kayıtlar dahil benzersizdir.
• Sektör, müşteri durumu, ödeme koşulu: Tanımlardan seçilir.
• Müşteri temsilcisi: İsteğe bağlı; ekip kayıtlarından seçilir. Arşivlenmiş personel yeni seçimde sunulmaz.

Yetkililer ve adresler

• Birden çok yetkili ve birden çok adres eklenebilir.
• Bir birincil yetkili, bir birincil adres ve bir fatura adresi gerekir. Aynı adres hem operasyon hem fatura adresi olabilir.
• Adresin il ve ilçesi tanımlardan seçilir; ilçe seçilen ile uygun olmalıdır.
• Formdan kaldırılan yetkili ve adresler silinmez, arşivlenir; geçmiş korunur.

Müşteri kartı

Müşteri kartında cari ve vergi bilgileri, operasyon ve fatura adresleri, yetkililer, operasyon notları ve açık işler ve operasyonlar bölümü yer alır. Detay adresi /Customers/Details/{id} biçimindedir.

Arşivleme

Müşteri silinmez, arşivlenir. Arşivlenmiş müşteri varsayılan listelerden çıkar ve yeni iş seçeneklerinde görünmez; arşivlenmiş müşteriye yeni iş başlatılamaz. Detay, yetkili ve adres bilgileri korunur. Düzenlemek için önce arşivden çıkarın.

Eşzamanlı düzenleme

İki kişi aynı müşteriyi aynı anda düzenlerse, ikinci kaydeden eski sürümle yazamaz; ekran uyarır ve güncel kaydı yeniden yükler.