Genel bakış
İş Takip'in ne yaptığı, modüllerin ilişkisi, üç rol ve temel kavramlar.
İş Takip, müşteriye yapılan işin baştan sona izlendiği bir web uygulamasıdır. Müşteri kartını, işleri, görevleri, takvimi ve raporları tek çalışma alanında toplar. Masaüstü ve mobil tarayıcıdan çalışır.
Temel kavramlar
- Müşteri: Cari kodu, yetkilileri ve adresleri olan kayıt. Bkz. Müşteriler.
- İş: Bir müşteri için yürütülen çalışma. Bir süreç şablonuna bağlanır ve aşamalardan geçer. Bkz. İşler ve süreçler.
- Görev: İşin parçaları. Görev gruplarında toplanır, ekibe atanır. Bkz. Görevler.
- Ekip: Personel kayıtları; uzmanlık, sertifika ve vardiya bilgisiyle. Bkz. Ekip.
- Süreç şablonu: İşlerin geçeceği aşamalar ve izinli geçişler. Bkz. Yönetim paneli.
Ekranlar
| Menü | Ne için? |
|---|---|
| Genel bakış | Dönemin işleri, yaklaşan teslimler ve son aktiviteler. |
| İşler | İş listesi ve Kanban. |
| Takvim / Gantt | Aylık, haftalık, günlük takvim ve Gantt. |
| Müşteriler | Müşteri dizini ve kartları. |
| Ekip | Personel dizini ve kartları. |
| Raporlar | KPI, süreç dağılımı, ekip yükü, finans ve CSV. |
| Yönetim paneli | Tanımlar, süreç şablonları ve kullanıcılar (yalnızca Admin). |
Üç rol
| Rol | Kapsam |
|---|---|
| Admin | Tüm yönetim; kullanıcılar, roller, tanımlar ve süreç şablonları. |
| Yönetici | Müşteri, ekip, iş, görev ve finans yönetimi. Kullanıcı ve rol paneline erişmez. |
| Personel | Yalnızca atandığı işleri ve görevleri görür; durum günceller, yorum ve dosya ekler. |
Ayrıntılar için Yetkiler ve güvenlik sayfasına bakın.
Neler yok?
İlk sürüm tek şirket içindir. GİB/e-fatura ve muhasebe entegrasyonu, WhatsApp mesajı, canlı konum ve gerçek zamanlı eşitleme yoktur. Finans bölümü operasyonel takip içindir.