Teklif ve sipariş
Satış ve satın alma teklifleri, siparişe dönüştürme, revize, kopyalama ve liste işlemleri.
Teklifler
Teklifler menüsünde satış ve satın alma teklifleri ayrı ayrı yönetilir. Kalem satırlarında miktar, fiyat, iskonto, döviz (TL, USD, EUR) ve ödeme planı girilir.
Liste işlemleri
Listede bir teklife sağ tıkladığınızda şu işlemler görünür:
| İşlem | Ne yapar? |
|---|---|
| İncele | Teklifi açar. |
| Kopyala | Teklifi yeni bir kayıt olarak çoğaltır. |
| Revize | Teklifin yeni bir revizyonunu oluşturur. "Revize Edildi" durumu belge durumları arasındadır. |
| Excel'e Aktar | Teklifi Excel dosyasına aktarır. |
| CRM'e Aktar / Bağla | Teklifi bir CRM fırsatına bağlar. |
| Satış Siparişine Çevir | Teklifi siparişe dönüştürür; teklif "Siparişe Dönüştü" olur. |
| Alış Siparişi Oluştur | Teklif kalemlerinden satın alma siparişi hazırlar; kalemler gruplanarak sunulur. |
| Kur Güncelle | Döviz kurunu günceller. |
| Kayıt Bilgisi | Kaydı kimin ne zaman oluşturduğunu gösterir. |
Siparişler
Siparişler menüsünde satış ve alış siparişleri bulunur. Teklifteki işlemlerin çoğu burada da vardır (İncele, Kopyala, Revize, Excel'e Aktar, Alış Siparişi Oluştur, Kur Güncelle). Sipariş ekranında ayrıca Siparişten Üretime Sevk işlemi bulunur; sipariş üretim modülüne gönderildiğinde durumu "Üretime Sevk Edildi" olur. Bkz. Üretim ve proje.
İlişki rozetleri
Belge listelerinde bir kaydın başka modüllerle ilişkisi küçük rozetlerle gösterilir:
- C: CRM'e bağlı
- F: Faturalandı
- Y: Yenileme kaydı var
- M: Muhasebeleştirildi
- G: Gelir/gider hareketi var