Müşteriler ve CRM
Cari kartı sekmeleri, potansiyel müşteriler, fırsatlar, aşamalar ve teklifin fırsata bağlanması.
Müşteriler (cari)
Müşteriler ekranında cari hesaplar listelenir. Bir müşteriyi seçip sağ tıkla Müşteri 360° ya da Hareketler seçeneklerini kullanabilirsiniz. Cari detayında şu sekmeler bulunur:
- Ekstre
- Teklifler ve siparişler
- Neler aldık / neler sattık
- Yenilemeler
- Çalışanlar
- Servisler
- Çalışma takvimi ve ajanda
- Şifreler
Müşteri çalışma alanı ayrıca bir genel bakış, CRM ve cihaz görünümü sunar.
CRM
CRM menüsü satış sürecini yönetir:
- Potansiyel müşteriler: Henüz cari olmayan adaylar.
- Fırsatlar: Aşama, olasılık ve etkinlik bilgisiyle izlenir. Bir fırsat kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatılabilir.
- Satış hattı (pipeline): Fırsatların aşamalara göre dağılımı.
- Özel aşamalar: Aşama listesini kendi sürecinize göre tanımlayabilirsiniz.
Teklifi fırsata bağlamak
Teklif listesinde sağ tıkla CRM'e Aktar / Bağla seçeneği teklifi bir fırsata bağlar. Bağlı teklifler listede C rozetiyle işaretlenir. Bkz. Teklif ve sipariş.